7月15日,湖北宏泰集團所屬湖北金控融資租賃有限公司(簡稱“宏泰融資租賃”)第二期資產支持證券(ABS)在深圳證券交易所成功發行,共募集資金6.21億元,加權利率2.30%,創湖北企業ABS加權發行價格近3年新低。
ABS即資產證券化,是一種流行的融資性金融工具。資產證券化就是將個人、企業,甚至一個項目在未來能夠取得的現金的權利在當下進行貼現,使當下能夠獲得最大限度的現金。它能將原本不可流通的資產(如貸款、租賃、應收賬款等)轉化為可以交易的證券,并通過公開發行等方式融資。
2024年1月31日,宏泰融資租賃20億元儲架式ABS融資項目獲深交所通過。2024年3月,宏泰融資租賃成功發行首期ABS,募集資金4.85億元,發行加權利率2.65%。本次二期發行從資產封包到發行成功,歷時不足兩個月,與一期相比,發行規模更大,發行價格更低,發行速度更快,底層資產更優。宏泰融資租賃積極響應國家金融監督管理總局《關于促進金融租賃公司規范經營和合規管理的通知》的精神,積極探索與大型設備、汽車、新能源等產業相適配的業務模式,提升服務戰略新興產業和先進制造業的能力和水平,進一步發揮省屬融資租賃公司功能優勢,推動產業轉型升級。
本次ABS發行價格創今年3年湖北新低,是湖北宏泰集團品牌效應、與天風證券協同效應和宏泰融資租賃公司產業轉型效應共同作用的結果。
本次ABS的底層資產中,汽車類資產(主要是新能源汽車)占比高達60%,受到了國有大行理財公司、優質區域性銀行、公募基金、券商自營及資管、信托公司等各類投資者的追捧。本次發行吸引了包括浦銀理財、中銀理財、信銀理財、華夏理財、平安理財、青島銀行等多家優質投資機構參與。
未來,宏泰融資租賃將持續強化內部協同,優化融資結構,豐富融資手段,充分利用資本市場,進一步壯大公司資產規模,為湖北宏泰集團打造全國一流的省級金融控股集團貢獻力量。